Эмидиал Л'Кронос, Восточное полушарие, 4015 год с создания мира. Война развернулась между двумя государствами - Великой Ордой и Каланором. Между ними постоянно происходят стычки, битвы за спорные территории. Запад осторова Сол-Лейл пытаются отвоевать Клановые орки у Солнечных эльфов. Остров Краш не могут поделить минотавры с Золотыми дварфами. Люди пытаются захватить северо-восточную часть Хорнхорда - материка Орды. Но главная борьба идет за Аэрладство - южный материк...
Древнее пророчество, в котором говорится, что мир погибнет, скоро должно сбыться. Тьма просыпается в Аэрладстве, привлеченная древним демоном, скрытым в Цитадели - темнице...
Уже несколько десятков лет Орда не может обрести законного правителя. За власть борятся колдуны Кланов и единственный сын прошлого вождя. Народ не хочет видеть у власти Клановых орков, а наследнику, чтобы стать полноправным вождем, нужно полностью собрать доспех, который носили вожди до него. Его отец погиб при странных обстоятельствах - на него напал дракон, а когда нашли труп вождя - на нем небыло доспехов... Шаманы говорили, что пропала и его душа...
В Каланоре постоянно поднимаются бунты. Ходят слухи, что король обезумел. Постоянные казни, непосильные налоги, тюрьмы, переполненные невинными людьми... Некоторые даже говорят, что в короля вселился демон...